少玉从小因观音赐肚兜，得以"永保安康"，故每年观音诞都来拜神还愿。总督夫人梁明珠和女儿李湘园，也微服跑来凑热闹。李湘园约桂斌的女儿桂花香舞著北狮，混乱中，少玉一脚踩在北狮脚上。湘园叫痛，负气拔刀砍断高跷，少玉不小心，摔去老远，两人结怨，其後李湘园更抢走少玉的肚兜。明珠责备湘园惹事生非，暴露身份，唯有要湘园女扮男装，方便晚上去看戏，省去麻烦。另一间客栈房中，赛时珍神秘出现，救治天地会的人，还叮嘱他们赶往义庄，趁夜离开扬州城。义庄外，失踪二十多年的聂三阳突然出现，准备带著受伤的天地会党徒离开。不料，旱天雷与大内高手已追踪而至。三阳遭遇义庄外的旱天雷，旱天雷要他交出醉拳拳谱，三阳拒绝，两人动手，最後，旱天雷气急败坏。