桑吉让格赞在底下拉拢人手，格赞去杜鹃山和普达措把泽仁和贡布拉拢了过来。达瓦看到康威为自己的幸福而追求卓玛时，也开起了卓玛的玩笑。和梅向扎西表白，但扎西坦言自己只把和梅当做妹妹。失散的两个红军，其中一个的腿化脓了，扎西送他们去看洋医生，一路上，红军与扎西谈起了彼此的认识与人生观。地域、文化的不同造成了沟通的障碍。这时来了四个民团，原来是追查哈巴雪山的马贼，扎西帮助红军逃过了一劫。民团的人因不相信他们所说的话，再次的追了过来，眼看就要逃过一劫的时候，红军的一把枪一不小心从车上掉了下来，而这也暴露了他们的身份，扎西和红军被抓起来关进了土司府的监狱。