穿山甲装出一副非常关心八仙的样子，众仙深信不疑。牡丹看着猛虎图独自伤心，她祈求通天显灵救洞宾。牡丹泪滴于猛虎图，图中现出了白衣女子跪拜着去紫竹林的情景。牡丹决定三跪九叩去紫竹林找观音菩萨救助。临行前，牡丹去摩崖洞看望洞宾，并下决心：不论吕洞宾是仙是妖，今生今世都跟定他了。牡丹带走了洞宾给她的红叶，因为看到红叶就好像看到了洞宾。洞宾看着牡丹，神色略有平静。仙姑去送牡丹，牡丹拜托仙姑一定要保护好洞宾，因为穿山甲一直都想要害洞宾。穿山甲轻而易举地破了众仙所设的“仙网”，进了摩崖洞。穿山甲对吕拳打脚踢，还把自己吸了通天功力的事全盘托出。仙姑到来，山甲要其离开，仙姑拒绝，表示“士为知己，无怨无悔”，而且也已经答应了牡丹要替她守护好吕洞宾，仙姑龙三找湘子游山玩水，湘子拒绝，表示自己对龙三只有兄妹之情，还折断了当日为了哄龙三开心而送给她的木箫。