东华救了费长房，临走留下一句“石牛流血泪，慈母吐鲜红。”观天台上，李、钟二仙彼此逗闹，被东华上仙看见。东华斥责他们，并罚弟子钟离跪地思过。蟠桃园内，牡丹仙子正在专心致志地看着凡人对盂兰佳节的祈愿，以至于东华喊她也没听到。 二仙的话题转到了天地有一劫的事情上，东华说李、钟二仙已成，另四仙也已投胎，最后二仙尚未转世，偏偏还有一仙要遭受“千年情劫”。此时，水中出现了东华的影子，被牡丹仙子看到。东华速速离去，袖中红叶飘落。牡丹仙子发现红叶上乃凡间宫人思春的题诗，牡丹仙子对东华有了别样的感情。何仙姑听张果老说今天又有人来相亲，故意言语粗鲁行为大大咧咧，没想到来人竟是费长房。