胡大海及其次子被降将所害，三子前来报丧，痛失爱将令朱元璋失神，忆起当年整饬军纪而处死胡大海长子一事，更令其自觉愧对胡大海一家。胡廷瑞江西旧部祝宗、康泰举兵造反，占据洪都，守军将领邓愈不知去向。徐达、汤和率兵反攻，夺回洪都，俘获康泰，押解入金陵。此次叛乱，“浙西四贤”痛失叶琛“一贤”，为安抚失友之痛的刘伯温，朱元璋遂命其亲自监斩康泰、邓愈。郭惠心意已决，此生只许蓝玉一人。朱元璋在庙中遇见当年出家时的师弟云奇。刘伯温亲审康泰及胡大海旧友邓愈，经朱元璋授意，刘伯温开释二人，康泰归降。云奇入朱元璋家中，不慎打开达兰画像被宁莲所见。