傅一飞被“请”到了日特高课。石原次郎对其注射了致幻剂。此时，站在傅一飞面前的日本女人，恍惚变成了他的初恋情人燕临岚。石原次郎用药物加美人欲套出傅一飞的真实身份。其测试结果消除了傅是中共地下党员的嫌疑，确认其就是汪精卫派出的代号为“银狐”的特工。吴伯斋与夫人夜游山塘河，军统派杀手刺吴，却遇替身傅一飞，杀手反被日军特务枪杀。傅一飞邀燕临风游虎丘，暗示她行事不要卤莽，必要时愿意出手相助。郁夫人支开雕花楼值班的警察，进入雕花楼，在暗中窥视的陈管家上房揭瓦，却不见夫人影踪。