郁家掌门人郁老爷宣布推迟大公子子谦与夏月的婚期，并闭门谢客。郁府的反常引起了多方面猜疑。日本特高课欲追查郁府，特务夏医生指使地痞有三朋讹作郁府，绑架子谦并泡制他与妓女共枕，拍下裸照。李探长山塘街偶遇郁府小姐子墨，被子墨的美貌所倾倒。傅一飞到警察局上任，李探长嫉妒在心，但表面上讨好总探长，在松鹤楼设宴接风，并邀八音丽人乐坊众姑娘弹唱助兴，此时傅一飞又遇燕临风，傅才知上海来的评弹名角柳湘竟是军统之花燕临风。郁公子深夜偷入雕花楼察看，他不知雕花楼内究竟藏有什么秘密？