为免子墨单相思痴情，傅一飞故意冷落子墨，李探长趁虚而入，子墨因而感恩李探长。有三朋赌输，叫小翠接客低债，小翠不勘受辱，饮水银自尽，临死前找到夏月，为郁子谦洗清了“裸照”冤情。中共特情部门来电指示：“深山老妖”已开始活动，而知情者可能只有汪精卫和吴伯斋，故吴暂时不能被军统诛杀。为维护国共合作，一致抗日，要主动与军统联手对付日本人和汉奸。秦爷因阿德身亡，请家法自责，其真正目的是要夺回宝图。师爷设计，众兄弟深夜潜入吴府盗图，因不见宝图踪迹，他们将吴伯斋捉至秦府，秘密关押。梅玲又接上级密令，限十天内查清赵志鹏和密件下落，否则军法处置。傅一飞得知吴伯斋失踪，心急如焚，四处打听其行踪。特高课派有三朋打听吴伯斋下落，被阿强的假消息戏弄了一番。