克洋与朱筠打扮一新，参加晴子的生日宴会。朱筠借口去洗手间，实则跑到东野办公室偷走了“真空地带”的绝密文件。克洋料定朱筠会去游击队驻地，他抢先一步找到洪涛，用日本的“坦白剂”迷晕了他，套问出游击队所在。不料游击队早已撤退，连洪涛也从他手中逃走。克洋又一次失败了。朱筠与洪涛相会，两人互吐衷肠，感情更进一步。洪涛在舞厅找到了林桐，林桐化身舞女。负责研究细菌弹的日本人若山被她深深吸引。林桐从他身上打探到了“真空地带”的全部秘密：日本即将利用细菌弹展开空袭。