王妃街一年一度音乐节正在举行， Davina 很想去看，于是就求Marcel让她参加。Marcel同意了，另一方面却叫Cami好好看着Davina。 Agnes带着 Hayley 去河湾探访一位神秘医生，并在那里有了惊人发现。同时，Klaus因为Cami的过去而对她有了一种特殊的关注。在教堂里，克 劳斯利用卡密单独见到戴维娜。克劳斯利用戴维娜喜欢的男孩提姆，让戴维娜欠了自己人情。身份神秘的基兰神父回到了小镇，马歇尔感到不安。女巫艾格尼丝通过 诱骗试图杀死海莉，海莉被狼族所救。克劳斯和卡蜜互诉心事，克劳斯决定查出卡蜜胞兄肖恩制造教堂血案的原因。伊利亚的封印被戴维娜无意中解除，苏醒的他要 和戴维娜谈判……