自忠成为天津市长，38师亦移师天津，杜嵩与杜俊在部队接受严格的训练，皆成为优秀的军人，而杜媛也跟随玉树，成为勇於报导事实的记者。这时，哲元带来上级命令，要自忠多与日人斡旋，使得後方军队有时间整顿，自忠虽百般不愿，但为了大局著想，仍咬牙接受委托。自忠变节成为汉奸的传言甚嚣尘上，甚至传回了家乡，乡民聚集张府，表达对自忠及其家人的不满，张母在暴民的推挤下不慎跌伤了腿，张家人一方面忧心如何继续在家乡生存，同时也担忧著自忠在天津的状况。另一方面，玉树自告奋勇要采访自忠，以了解事情始末真相。自忠挂怀张家人处境，遂乔装打扮回家乡一趟，亲眼见到家人受到乡人排挤，内心激动不已，却又不得出面相认，煎熬痛苦万分。芦沟桥事变爆发，蒋委员长发表庐山谈话，中日正式开战。自忠此时接下密令，接任北平市长，以时间换取空间，好让国军安然撤退。此消息传到了前线，38师的弟兄们纷纷对自忠充满不谅解，玉树更是誓言手刃自忠。