武帝怨屋及乌，有意疏远卫子夫。他得知秋婵痛苦，表示可以纳秋婵为妃，代替李勇呵护她。而秋婵却表示一心归依道家，出家修行。汉武帝心中郁郁，微服出游，遇到歌妓李娃及其兄李广利。李娃能歌善舞，善解人意。武帝大喜。 李广利得知武帝真实身份，故意不令他与李娃成其好事，放线钓鱼，意在攀龙附凤。汉武帝果然中计，思念李娃。武帝阅兵，故意提出有能与大将军卫青比武而胜者，破格任用。卫青不动声色，连败跃跃欲试者，却在与霍去病比武时有意让他略胜一筹。武帝大喜，当场提拔霍去病为骠骑校尉。 田鼢派人密切注视武帝行动，侦知他喜爱李娃，便与李广利交易成功，将李娃接进宫中，安排侍寝，深得武帝赞许。 卫子夫得知武帝又有新宠，陈阿娇的前车之鉴眼看又要及身。她胸有城府，不现妒意，反而以侍从女官身份伺候新妃。李娃不知她是六宫之主的皇后，随心任性。