刘邦一心为了成就千秋大业，对君儿的临终请求根本置之不理。项羽和虞姬接到君儿的死讯，无奈之中退师彭城，但韩信仍带着四十万大军追截项家大队，更设下十面埋伏之计决战霸王。韩信布下十面埋伏之计，誓言要把项羽赶尽杀绝。项羽自恃英勇，却不料“十面埋伏之计”令楚军毫无招架之力，终于损兵折将被围于垓下，项羽和众将万万没有想到和韩信一战竟会如此收场。汉营中，刘邦意气风发，韩信决定继续乘胜追击，张良便献计用四面楚歌涣散楚军军心，将项羽彻底打败。韩信整装待发即将迎战项羽之时，归附韩信的恶竟然将月姬带到韩信面前，两个久别重逢的爱侣，万语千言不知从何说起，但战事当前，韩信无瑕和月姬叙旧，交代妻子照顾月姬后便匆匆出征。