在天蟾舞台的包厢，倾巢出动的“闪电”和全线出击的“曙光”终于狭路相逢——目标陈钢。郭家月巧妙地利用了税警与特务的矛盾，虽然成功劫持了陈钢，但是被黄龙杰紧紧咬住，为掩护同伴撤离，郭家月闯入一家香烛店，认识了盲女丁香，并在肖风的掩护下度过难关。黄龙杰为逼供王怀志，除严刑拷打之外，甚至将在郭家月身上来不及使用的精神药物，都用在了他的身上，但王怀志还是不松口，黄龙杰分析此人心中一定有个很大的“念想”，不予以打破是不可能摧垮他的精神意志的。黄龙杰耐心地寻找线索，终于发现了年画作坊的秘密，同时他也向属下吐露出已经安排了奸细混入“曙光”。郭家月得到警报，赶回年画作坊组织大家撤离，周海亮和燕子留后掩护，遭遇黄龙杰部下围堵，燕子壮烈牺牲。从年画作坊搜出来的东西里，黄龙杰找到线索，断定王怀志的“念想”其实就是他准备结婚的对象，王怀志听完之后大为失态。黄龙杰也因此探得王怀志与郭家月的特殊关系，不由大喜过望。