蓝玉昆指挥手下人赵来弟母子悄悄转移了出去。张天海到处寻找小山东，无意间碰到玉奴装扮成刺客被军警追捕，他帮助玉怒摆脱了军警的追击。来到城外，二人互诉别情，蓝玉奴告诉张天海，耿金锁的死讯，张天海闻讯痛不欲生。玉奴最先找到小山东，税后又被闫成虎拐走送给富美。天海随后赶到，带走小山东。玉奴收留小山东在慈云庵。青木嫁祸奉军刺杀日本人，将玉昆逮捕并撤职。蓝玉奴让小山东认自己做了干娘。张天海与玉奴碰面，没有告诉玉奴，玉昆被捕一事，只说自己要外出办事。他要瞒着蓝玉奴自己去营救蓝玉昆。玉奴也提出希望小山东能留下来。