在中国共产党的号召下，东北各界抗日武装纷纷成立，迅速发展至三十万军队，统称东北抗日联军。何式章派往桦树园的秘探被人打死，日本人命他不要再派人进行监视。杨靖宇奉命进山整理磐石游击队，在林中误闯抗日武装力量的营地，杨靖宇劝他们尽快离开驻扎营地。赵一曼获知日军运输计划，组织上决定派赵尚志和竞洲去完成任务，两人在铁路上干掉两名护路工后换上工作服，在铁轨下埋好炸药后竞洲用照相机拍下火车爆炸的全部过程，任务圆满完成，罗书记安排人把胶卷送往国外，以扩大事件的影响力。横路处决中川后向司令部汇报，横路被指责。杨靖宇四处寻找磐石游击队，听到林中枪声音后匆忙赶过去，詹胜带游击队和日军交火，之后撤往蜜蜂顶营地，杨靖 宇见到詹胜。周保中奉命去找李杜，险些被害，多亏被带到依兰自卫军司令部见到李杜。杨靖宇质问詹胜，詹胜不以为然，杨靖宇晓之以理，詹胜承认错误。杨靖宇相信詹胜能改正错误，詹胜命人把抢来的东西都还回去并向老百姓赔理道歉，杨靖宇对磐石游击队进行整编。嘉岭扮成叫花子来到哈尔滨中共秘密联络点，译出情报后向省委汇报，省委组织这才知道共产党已在瑞金建立苏维埃政府，各市县党委收到情报。徐老板就来到桦树园跟章父谈生意，他想开个棉花厂，不想发国难财的章父以自己没钱为由拒绝了他。冯仲云派三名学生去参加游击队，但章竟洲章竟洋还是留在这里搞地下工作。徐老板想让横路君抢夺章父的桦树园，横路君表示章父是他的朋友，他不会抢夺桦树园。