中主决定迁都洪州，李从嘉苦心专研治国之道，娥皇勉励，夫妻同心同志。夜阑人寂，大宋宫廷外，赵匡胤怅然思起周夫人当日鄙视他之言，如今他已是九五之尊，却仍不能与娥皇共享。窅娘来到金陵，闻李从嘉新词，顿生仰慕之心，旁人称许李从嘉夫妇为神仙伴侣，她踟蹰去留。唐宫在望，窅娘喜见娥皇，李从嘉领她见识了他们夫妻的音律房，娥皇留窅娘在唐宫住下，窅娘终说出来意，大宋有个人依旧深情于她，娥皇泪流，却不愿多谈。窅娘舞艺超群为李从嘉欣赏，要为窅娘建一座属于她专属的舞台。赵匡胤出巡，险被刺客所伤，他不大肆搜捕，反自省思，要以仁德泽被天下，派特使出使各小国，以扬大宋国威。陶谷奉命出使南唐，气焰嚣张，李从嘉容忍，中主与大臣们愤怒不已。