小美的死令江水舟惊慌失措，他和朱铁追问老都：老A到底是谁?老都只能猜测说：可能是马友谊。老都让江水舟立即和王半仙从三义庙转移，指示江水舟到事发仓库干杂工隐蔽起来。在仓库江水舟结识了袍哥兄弟王六排。李荷随后到三义庙搜查，但没发现江水舟等人。马友谊也带伤查找江水舟的下落，老都命人把水搅浑，派特务向李荷家扔手雷，幸亏秦天亮及时赶到，带着李荷从窗户跳出。李荷鼓起勇气向组织申请和秦天亮结婚，遭到王专员回绝，但李荷态度坚决非秦天亮不嫁。顾影拿到了风雷的资料，顾显章认为风雷可用，即派汪兰到香港与风雷建立电台联络站，并兑换私钱，顾影对父亲的安排极不满意，带着詹西古搜查了汪兰宿舍无果。汪兰在香港和风雷见面，得知大陆诱捕老A失败，风雷急需新的密码本。老鹰从台北回到基地，告诉顾显章天下一号小组升级为国防部直管，并带来了新任副官张锦杉。得知顾显章在香港建立联络站和电台，老鹰让张锦杉私设监听设备，监听岛上所有电讯往来。