被邀请去参加化妆舞会的客人陆续走进舞厅，松本、熊井和李逸群也在其中，郝瀚也是被邀之列。　　黎紫菡在化妆舞会上与熊井进行了直接的交流，熊井对这个美妙的歌女似乎很感兴趣。黑玫瑰小组的老四穆阳化妆成日本的警务兵进入了松本与汉斯交谈的场所，意外地听到“富士山的雪”是从德国运抵中国的大规模杀伤性武器的秘密交易。岂料狡猾多端的熊井早就对这个化妆舞会有所戒备，他命令龟田带人进行突袭。负责掩护的吴天娇在大门外截住并有意惹火了龟田，龟田放枪，枪声惊动了舞会上的人，使黎紫菡等安全脱险。龟田把吴天娇关在了一个小房之内，黎紫菡等人去解救时与敌人发生了激烈交火。白如意掩护众人撤退身陷重围，危机时刻，一名黑衣蒙面人挺身相救，白如意转危为安。　　穆阳在回去的路上还解救了一名正要被鬼子强暴的中国女学生虞诗。虞诗得知眼前的这个姑娘就是黑玫瑰。　　小川向熊井浩提出了一个能抓住‘黑玫瑰’的建议……