霍普跟能源部达成协议，能源部允许他和乔伊到逆世界寻找威尔，但两人必须保守一切秘密。当两人启程后，能源部倾巢追捕十一。　　乔纳森和南茜欲以血引诱怪物，却被上门道歉的史蒂夫打乱部署，三人合力烧伤怪物。　　迈克尔向十一示爱。能源部人员包围起孩子们。十一杀死包围者却因见血引来怪物，布伦纳恶有恶报。十一为救迈克尔等人跟怪物同归于尽。　　霍普在帮助乔伊寻子的过程中不断回忆起亡女，最后两人找到威尔并把他救活。三人组喜迎威尔归来并向他诉说一系列冒险经历和十一的事。霍普被黑衣人带走。　　整个小镇的人欢度圣诞。南茜送乔纳森相机，她最后还是原谅并选择了史蒂夫。孩子们再度欢乐地玩起龙与地下城，迈克想起十一。霍普把聚会上的食物放到幽暗密林里的一个盒子里。　　威尔回家后再现幻觉并吐出怪虫，但为了安慰家人而假装没事，拜耶斯家过上一个美满的圣诞节。