司马信知道刘备要找诸葛亮，遂带刘关张三人前往草庐。各人到达草庐时，诸葛亮却不在家，刘备在门外等了大半天後只好离去。司马信往找州平及广元，二人表示诸葛亮夫妇回了月英的娘家，初二才回来与他们赏菊，司马信遂立刻通知刘备。初一那天，司马信在村内遇见刘备等人，刘备军师韩良离远看见司马信，遂找借口请刘备拐路走，却被司马信叫住。刘备谓司马信通知他们诸葛亮会於初一返家，他们再访却不遇，司马信重申诸葛亮初二才回家，并表示在字条上写得很清楚。司马信看见字条被撕去部分，二字被撕去下面的一画，明白是韩良所为，但没有与他争论，只认是自己不小心，但谓翌日亮便回家，请刘备一定要再来。初二日，司马信担心诸葛亮往赏菊无法与刘备相遇，便到草庐与诸葛亮饮酒。诸葛亮酒後小寐片刻，刘备来到见他正在休息，不但没打扰，还静心等待。诸葛亮被刘备诚意打动，与他分析天下形势，并表示愿助他取天下。诸葛亮感谢州平及广元替他传递信息，让他试探刘备的为人及诚意，诸葛亮又请二人担任他的谋士。月英把一切打点好，表示要回娘家暂住，让诸葛亮无後顾之忧在新野建功立业，又日以继夜翻译兵书，让夫君带到新野，但诸葛亮却执意与月英同行。司马信收到妹妹短讯，表示警方证实他无辜，撤消了对他的控罪，又谓曹教授指黄道十二宫在农历八月十五日连成一线时，他便可返回现代。范根指诸葛亮会请人到新野做谋士，所以草庐很热闹，司马信一厢情愿地相信诸葛亮定必找他，心想距八月十五还有多月，也好陪偶像到新野，便即往找诸葛亮。可是诸葛亮表示已聘用州平及广元作他的谋士，且与他相识不久。司马信在酒馆饮酒，骂诸葛亮没良心，韩良闻言大赞司马信是人才，欲聘他为谋士，并可以替他出一口气，司马信要求带范根同行，并表示誓要偶像後悔。韩良把自己居住的东厢让给诸葛亮，月英与州平都觉得韩良不怀好意，诸葛亮则提议观其言行再作定论。迁进西厢的韩良表示，故意抬举诸葛亮，待他日交不出功绩便跌得越痛，范根觉得韩良奸诈。刘备与众人商议军情，指曹军已在邺城训练水师，大有挥军南下之势，刘备问各人应对之策。众人把目光投向诸葛亮，他表示未有对策，并谓在了解所有军情之前，任何对策都是妄动。韩良提议派细作假传消息，指曹军目标是孙权，让孙权制衡曹军。司马信见诸葛亮没有反应，故意赞赏韩良并贬低诸葛亮，未料他未被激怒。关羽与张飞觉得诸葛亮名过於实，刘备却认为他是真人不露相。赵子龙训练士兵，他请教诸葛亮训练士兵的良策，诸葛亮表示除了体能武艺，也要培养士气。子龙觉诸葛亮的话有理，张飞却指诸葛亮从未置身战场，无须听其空谈。司马信树下看月，仍气偶像不赏识自己。树林内发现探子，与探子见面的内奸却及时逃遁，诸葛亮以排除法找出八个可疑的士兵，却找不出内奸，刘备问诸葛亮下一步对策。