唐子义向叶玉珊解释了谷仁义没有叛变，却没有提到鸿儒已经牺牲。谷仁义为了配合唐子义的行动，提出假交换鸿儒和自己的子女，伏击唐子义。 唐子义告诉索智义鸿儒已经牺牲，索智义失声痛哭。叶玉珊从唐子义的突然苍老预感到了不详。唐子义收到消息，判定谷仁义在为自己创造调虎离山的机会。谷仁义说服了河本，同意福田从粮库抽调兵力伏击唐子义。索智义向集结而来的各抗日武装的指挥员宣布了作战部署。唐鸿枢找到父亲请战，唐子义看到鸿枢穿着叶玉珊为鸿儒织的毛衣，知道叶玉珊已经知道失去鸿儒了。唐子义同叶玉珊告别，约定明日如未战死，就加入共产党。清晨，唐子义的部队出发了。