寿夫人命索智义急电张学良回奉天主持大局，唐子义严令帅府上下保守机密。日本领事到帅府探听消息，寿夫人沉着应对，隐瞒了实情。爆炸案调查中，日本人嫁祸南方革命党，心知肚明的吴玉相、唐子义也不点破。瘦子到警察局报告了真相，吴玉相为争取时间压下不提。叶青林找谷仁义探听消息，被谷仁义弄得云山雾罩。小武子让瘦子远走他乡避祸，瘦子在郊外被日本人发现杀人灭口。河本意识到帅府方面可能在拖延时间，部署准备劫杀张学良。张学良潜回奉天，日本领事引咎回国。东北易帜，身为共产党人的鸿儒做爱国学生的教育工作，叶青林的女儿叶玲在这里结识了唐子义之子唐鸿升，互有好感。