廖真真跋山涉水来到徐州，周天翼就在徐州城内，廖真真不知道周天翼住在何处，一名士兵出现在廖真真面前，廖真真不顾一切冲上前直呼寻找周天翼，士兵是另一个部队的人根本不认识周天翼，廖真真失望之极转身去别处寻找周天翼。大个与老猫在餐馆吃饭，警察局长表弟来到餐馆中与大个发生争吵，大个出手教训了警察局长的表弟，警察局长表弟满腹委屈离开餐馆，来到警察局找表哥帮忙。警察局长并不知道是谁打伤了表弟，得知表弟在餐馆被人打伤，警察局长带着几个警察找行凶者问责。老猫与大个见警察局长到来，二人泰然自若坐在桌前，警察局长认出老猫与大个是军队的士兵，赶紧毕恭毕敬站在当场向二人陪起笑脸。大个故意为难警察局长，要求警察局长支付吃饭的钱，警察局长不敢反对大个的要求，毕恭毕敬从身上掏钱结账。廖真真在路上休息遗落了周天翼赠送的一件物品，大狗带着几个士兵来街上捡到了廖真真遗落的物品，周天翼见大狗捡到廖真真的物品，赶紧带着士兵们上街寻找廖真真。廖真真被一伙日本特工追赶，眼看她就要落入日本特工手中，一伙国民党士兵从无处走了过来，日本特工赶紧闪到拐角处向国民党士兵开枪射击，趁着国民党士兵陷入到混乱中，几个日本特工出奇不意带走了廖真真。大狗带着一只小分队追赶日本特工，前方出现了赵老虎的手下，大狗在黑暗中把赵老虎的手下当成日本特工，开枪打死了赵老虎的几个手下，廖真真在混乱中夺过一名日本特工的手枪高声提醒大狗错将友军当成敌军，几个日本特工见状不妙赶紧逃走。赵老虎得知自己的手下人被大狗失误打死，怒气冲天绑住廖真真与大狗，打算杀死二人替死去的手下报仇。周天翼得知大狗与廖真真命悬一线，赶紧找到赵老虎愿意代替大狗受罪，双方僵持之际特一营的士兵赶了过来，所有人拔枪指向赵老虎，周天翼喝令手下人放下步枪。刘士毅赶了过来弄清赵老虎杀大狗的原因，左右为难不知如何劝说赵老虎，廖真真生怕周天翼受罚，趁机透露淮南国军依然被日军围困，她之所以来徐州就是想搬救兵解围徐州。刘士毅同意让周天翼戴罪立功赶往淮南，周天翼连夜带着特一营士兵向淮南方向赶去。熊女士与一伙八路军被一伙日军特工围困，日军特工身手不凡打死打伤许多八路军战士，跟随熊女士在一起的一个八路军险被一名日军特工杀死，幸好熊女士出手杀死了特工。