深夜，龙战海攀上城墙，干掉日军哨兵。侯振国率刘奎等人携凤姑来到城墙下，通过暗号与城墙上的龙战海取得联系，大家依靠绳索终于突出保定。众人轮流背扶凤姑赶奔根据地。途中到一个小山村休息，当乡亲们闻知八路军来了，纷纷热情接待，刘奎、龙战海等人深受教育。龙战海向侯振国谈起电影胶片之事，引起侯振国高度警觉。当他得知被龙丢弃的胶片又被狗娃偷偷捡回，藏在保定崇家老宅时，即刻命曹双亮掩护龙战海和狗娃火速返回保定取胶片。矶谷召见石井，告知中国籍著名反毒气专家欧阳和平教授，自美国返回参加抗战，在上海港遭日军逮捕，近日将秘密押解保定。矶谷责成石井负责瓦解欧阳教授，设法使其为日军毒气实验服务。龙战海带狗娃混入乞丐队伍进城，曹双亮也设法进了城。三人赶到崇家老宅，大宝、二丫等人惊喜。狗娃命“大耳朵”上树从鸟窝中取下胶片盒子。龙战海与曹双亮携带胶片，连夜翻过城墙离开保定，与侯振国汇合赶往根据地。途中，凤姑全身开始溃烂、奇痒难耐。龙战海用酒为凤姑止痒，暂时缓解症状，大家焦急万分。如君将欧阳教授押到保定，矶谷设宴接待，想威逼利诱其效忠日军，遭到欧阳教授严辞斥责。