贺黑云赶车带魏家人回黑河，魏鹏飞站在高处目送他们离开，为了家人安全他不能过去相认。20世纪20年代初，日本人的间谍机构已渗入我国西北，为达到隐蔽的军事目的，其间谍机关以地质勘探为掩护对丝路进行所谓的考察，根据他们野心勃勃的满蒙计划，为分裂我国西北的阴谋积极地准备着，一队全副武装的日本人前往鹰羌小道，一路上还绘制地图。旭日班带着地球仪回到漠北王府，他在河边拉开了野三郎和王爷的摔跤，旭日班给王爷上课，野三郎也在一旁听课，他和王爷的观点发生冲突，野三郎是松崎的义子，旭日刚让野三郎在任何情况下都不要顶撞王爷，野三郎感觉到国家太小。王爷派出王府卫队一流的骑手和野三郎比试骑马，野三郎以他上乘的马匹取得胜利。野三郎取得胜利后十分高兴，旭日班知道他不想回日本读书，他愿意留下来学习中国文化，野三郎从松崎那里了解到旭日班的想法，旭日班看出他过于单纯，他将那匹东洋马送给王爷，野三郎不理解他的做法。野三郎听说七十九刀复活后也想会会他，大沼君的话让他更加生气。武臣俊来到敦煌，魏母一心想重建魏家客店，贺老五让她不要着急。贺老五让贺黑云变卖镖行为魏家重建客店，魏母知道后有些过意不去，贺老五那样做也是为了报恩。贺鹏程在佛窟里画了不少，贺老五看到后都收藏起来。白神父提醒魏鹏举以后少和吴寒阳来往，魏鹏举喜欢她。吴阔方又娶了三房，他对三夫人和二夫人的花钱有些发愁。吴寒阳的突然出现将吴阔方吓得钻在桌子下，她要去南方找魏鹏飞，她听旭日班说起在哈密城亲眼见过魏鹏飞，吴阔方不同意给她钱。歪曹看到吴寒阳拿走了吴阔方桌上那个金佛像，吴阔方发现后有些惊慌。吴寒阳骑马离开，歪曹没有追赶上去。野三郎看到途中有狼跟着他们，七十九刀出现袭击了那队日本人，野三郎从马上掉下后唱起秦腔被饶过，大沼君逃走，魏鹏飞开枪烧了那些汽油。