张骞行走在草原上。田蚡拜会淮南王，与淮南王密约结盟，如果朝政有变，互相支持。 伊稚斜 回到匈奴王廷，与大单于一起围猎。伊稚斜射死军臣单于，自己继位为大单于。伊稚斜派匈奴使者来汉宫，要求见皇帝。刘彻狩猎在外，太皇太后命其回宫。刘彻与韩嫣换服装，命韩嫣假扮皇帝，刘彻自己扮为武士，会见匈奴使者。匈奴使者在朝上提出无理要求。刘彻示意韩嫣同意，满足匈奴要求。王恢为使者送行，问使者对皇帝印象。匈奴使者说，那个按刀武士才是 真正的英雄 。太皇太后病重。闽越攻击 东瓯 ，太皇太后命刘彻主持朝议。刘彻命大臣讨论是否应当出兵援救东瓯。窦婴与田蚡激烈争论，朝议未有结果。