三年后，周处升为御前侍卫，但未能见到新月公主，宁愿守城门。叶希终于接受做御医，与湘媚前往京城，跟周处等人重遇。新月拜叶希为师，再向叶希提及驸马一事，可惜叶希仍记挂着龙女，新月只好虚心学医。大鹏一直以守孝为理由避开小翠，却到清楼找妓女，更出言侮辱小翠，叶处大怒打大鹏。小翠向皇上告状，皇上要大鹏马上迎娶小翠。叶处被大鹏手下打伤，新月开错药给叶处，周处伤口更严重，叶处半死时向新月表白，新月感动。龙王父女已无法力，要积功德才可变回龙形，龙王自暴自弃，吃霸王餐被打。