1941年的上海，天目山老大双车、船帮老大笑面豹和共产党老陈一起谈判，老陈想劝大家共同抗日，结果谈判破裂，老陈掩护手下岳胜离开，并叮嘱他一定要把情报带给青山。笑面豹被明为双车手下实为日本奸细的邱宗陵杀死。趁着天目山和船帮兄弟械斗之际，老陈将重要的情报发了出去。岂料这封明码电文被时光的人截了下来，得知共产党有意调动种子。芦焱化名“何先生”在一棵树当起了教书先生。双车得到情报说老陈可能就是在逃多年的“红先生”，于是双车将老陈和邱宗陵都关了起来，老陈点破了邱宗陵的汉奸身份。一棵树的村民崔百岁奄奄一息地说完最后一句“惊蛰”便撒手人寰。“惊蛰”就是种子之间的暗号，说明地下通讯网络有被连根拔起的危险了。时光发现高泊飞也在寻找种子下落，于是他决定盯着高泊飞，坐享渔翁之利。芦焱向诸葛骡子询问种子的事情，诸葛骡子告诉他，所有种子的信息只有青山知道，青山是种子的头。