八路军沂水支队队长赵有亮奉命截击鬼子的分队，来到了以杂技著名的揦子村附近，战斗正酣。嘎子带着傻子哥哥大招进城逛庙会，误会中撞上了共产党底下联络员张涛和寡妇夏迎春。此时日本人正在城内举办一场比武大会，唐棠上台比武，被日本人用奸计害死，临死前将一块腰牌给了嘎子和大招，嘎子气不过，上台与日本武士比武，误杀了沂水县最高指挥官佐藤裕二的弟弟佐藤三郎，日本武士追杀两人直到揦子村，全村百姓与日军展开厮杀。此时赵有亮赢得了战斗，正准备和政委舒一曼撤离。武士小分队带着伤兵离开，临走时放出狠话，你们村惹上大祸了。村里人忧心忡忡，却又为了保护嘎子和大招纷纷鼓起勇气。