国神比干、黄飞虎速找姜子牙救姬昌，姜子牙预感申公豹必会从中作梗，便以计纠缠申公豹，申公豹无法施法。太庙大火突起，纣王无法再杀姬昌，申公豹出主意将姬昌软禁在小镇尤里。黄飞虎一气之下，欲离开朝歌前往 陈塘关 探妹，行前与姜子牙告别，姜子牙闻知其妹临产，断言其妹必生一奇才之子。姬昌的护卫逃回西歧，向伯邑考、 姬发 报信，姬发力劝伯邑考在西歧主持朝政，自己赴朝歌探父。黄飞虎来到陈塘关，见到其妹生了一个肉球怪胎。李靖气急，抽刀劈开肉球，一男婴跳出，直呼李靖父亲。李靖欲杀，黄飞虎制止，谈及姜子牙之言，为男婴取名哪吒。 太乙真人 来到，愿收哪吒为徒，李靖同意。　　姬发来到朝歌，故作疯癫，躲过了纣王和苏妲己的试探，在姜子牙的帮助下与姬昌见面。姬昌已在潜心著作《周易》，向姬发阐述了一番为政之道，劝其速回西歧。姬发逃离朝歌，申公豹言称将来必是大患，纣王不以为然。