天涯天资聪敏，没数年便尽得师傅忍术真传。经过介绍，天涯认识了江户武术世家柳生但马守，与柳生雪姬初次邂逅。天涯忆述东瀛学武的往事，讲到自己当年如何学成「幻剑」… 当年的某一天，天涯与小林正在枫林遇见柳生但马守的儿子──柳生十兵卫和师弟井上。双方起争执，要大打出手时，被一个剑客喝止。天涯问小林正，才知道此人正是扶桑剑术第一高手--眠狂四郎。 天涯忍辱负重，锲而不舍地向眠狂四郎求教，经历不少艰辛，终得到眠狂四郎的信任，传他「幻剑」！因「幻剑」本是中土剑术，眠狂四郎觉得由天涯学成后，传回中土，也是美事一宗！但是，眠狂四郎在传天涯幻剑之前，要天涯先替他做一件事，就是杀了扶桑的一个狗官。