黑川和特务“武士”会面，武士却出人意料地要求黑川不伤害肖陆洋。罗克假意告诉黑川肖陆洋等人的行踪，黑川赶到时肖陆洋已经离开。杨柳进行抗日宣传再次被乔德彪逮捕。佐佐木带人包围了肖陆洋和赵理达接头的地方，双方混战，佐佐木丧命。黑川增援的时候被罗克阻击。别动队成功地营救了史密斯，胜利完成任务。日军在中国建立了一个远东情报中心，游击队奉命毁掉它。佐佐木的死令黑川非常难过，他调来了龟田和春子当助手，春子是特务中的精英，长相酷似杨柳……