药师与黄蓉闻悉元兵将进攻襄阳，命郭靖到襄阳帮助宋军护城，黄蓉、郭靖随即上路。郭靖、黄蓉路上遇见念慈，念慈正被彭长老调戏，郭靖将彭长老打至重伤，彭长老负伤逃去，郭靖与念慈久别重逢，方知念慈已诞下一子，郭靖并为杨康之子改名杨过。郭靖、黄蓉到襄阳求见安抚使吕文德，但吕文德乃贪生怕死之辈，对郭靖之言唯唯诺诺，郭靖不大放心，黄蓉自愿扮作使者，从吕府偷得金银珠宝送予铁木真。但是拖雷在黄蓉离去的时候与蓉相遇，识破其阴谋。及后襄阳兵临城下，黄蓉心生一计，劝郭靖潜入蒙古大营刺杀成吉思汗之子拖雷，宁其退兵。因拖雷和郭靖是忘年之交，靖起初不忍，后三思决定杀一人以救襄阳百姓。靖夜入蒙古大营欲杀拖雷，忽见成吉思汗病危，心不忍，现身与众人叙旧诉情。不日，成吉思汗辞世。