小宝到云南后见三桂，明知故问地戏弄三桂一番，并乘机敲诈一笔。小宝命天川、玄贞二人查探溢之下落，发现溢之已被三桂割去四肢、双眼及舌头，以免他泄露谋反一事，小宝大怒。另外，天川等人掳来蒙古使者罕帖摩，小宝探出三桂联合蒙古、西藏，罗刹国及神龙教，四路夹击谋反。小宝趁游逛平西王府时，对府内各陈设加以批评，暗示三桂谋反之心，三桂再动杀机。小宝在书房无意中发现暗格，乘机将内藏的正蓝旗四十二章经掉包。应熊借救火之名搜罕帖摩，小宝将计就计。