浑身是血的张泰山被带到警局，因为他有过暴力前科和坐牢经历，被杀现场被文一石的人清理过，到处都是张泰山的指纹。他的不在场证据被赵大龙和张石头销毁。原来他们都是黑帮老大文日锡的人，合谋让陷害张泰山，他被所有人认定了是杀害吴美淑的凶手。泰山回忆起8年前的事，当时文会长利用仁惠来威胁他让他替他坐牢。泰山明白了这次又让他替他坐牢。文会长派来的杀手，想趁他睡觉杀了他，用绳子勒住他的脖子，赶来的警察却不相信他。徐仁惠回忆与张泰山第一次相遇的情景。仁惠在沙滩上扮成人鱼公主的铜像，泰山被朋友拉着去看人鱼公主。为辨人鱼公主的真假，泰山上前摸仁惠的胸部，活动结束后仁惠找到张泰山，打了他两耳光。泰山被带上警车接受审判，而此时得知被美淑被残忍杀害之后，检察官朴在京疯狂地开车，造成了一连串的交通事故，一个大卡车撞到了张泰山所坐的警车，泰山想到秀珍从车里爬出来，骑摩托车逃跑。