紧要关头，静萍生下了小星原，失血过多而死，包老爷拿大刀跟副官和保安团拼命，骡子利用大黑马发疯踢伤了副官，赶跑了保安团，救下包老爷。包老爷怕副官已经知道了他们要去永仁的计划，便带着大家逃往武定方向，却还是在三家村遇到了埋伏，包老爷被抓，骡子和曼丽带着孩子躲进了山里，包老爷被罗司令用枪打伤，还吊挂在树上，包老爷流血不止，小星原一直没有进食，也已经奄奄一息，骡子为了救人命，只好用金子跟罗司令做交换，罗司令带走了骡子，换取了包老爷、曼丽和孩子的性命，包老爷回乡调动乡里的武装力量埋伏罗司令，救出骡子和金子，乡长打死了副官，自己也中弹身亡，包老爷刀劈罗司令，自己也含笑九泉。曼丽留下，决定养大孩子，目送骡子渡江去找红军。