葛十三经过共产党一系列的培训终于准备好了潜入日本三十九旅当情报员。来到日本军旅之前先要进行报到，在这里，葛十三化名为山本上治。接待葛十三的是一位日本军官，然而终究由于葛十三不是日本人，很多礼仪以及习性都与真正的日本人不同。这名日本军官很快就看出了葛十三的一些破绽，然而他并不确信葛十三就是一名间谍。这名军官告知葛十三他的简历里缺少一份体检报告，需要他明天到日本的专门医院进行检查，果然他看到了葛十三略显惊慌的表情。葛十三知道一旦体检，那么就极有可能暴露他的真正身份，迫不得已之下葛十三找到了共产党的线人，告知了他这件事。葛十三之前受过枪伤，所以他的身份与身体的创伤根本不符，为了保证葛十三的生命安全，线人希望葛十三退出。但是葛十三表示他既然走到了这一步，就不会放弃，就算最后有不好的结果，他一律承担。线人无法只得答应他，并且明天和他一起去医院，他在旁边随时应对。然而葛十三的外出被那名日本军官得知，以保护葛十三为由找到了出去的葛十三，并询问他刚刚去了何处，葛十三机智应答，算是逃过一劫。检查的时候还是来了，葛十三谎称自己的枪伤是在不久前的太原一战中留下的，然而医生却偷偷对那名军官说葛十三的枪杀处理不专业，太原医院应该不是这样的水平。那名军官确认了葛十三假冒的身份。而这一切都被在一旁的线人听到。葛十三和那名日本军官一起出了医院，看来葛十三这一去很有可能就回不来了。就在这时，线人对着那名日本军官开了一枪，打死了这名知道真相的人。然而他却难以逃脱了，身中数枪，躲在一处荒废的胡同里。赶来的葛十三找到了他，然而这名线人却要葛十三亲手杀了他，因为他不能被活捉。葛十三想救下这名线人，然而一群日本军却来了，葛十三不得已只得亲手杀了这名线人。葛十三随着众日军回到了基地，内心悲痛却不能表现出来。而他终于能够继续以这个身份呆下去。高木等人都被叫去了情报组组长那里，组长提醒他们注意葛十三。然而由于组长之前不务正业，还因为报错情报使得高木的一个联队遇险。所以高木并不是很相信这名组长的话。丑娃被山本带到了日本军情部，签下了加入军情部的协议。