庙儿岭的土匪因为抢劫军粮以及杀害胡信义和整个民团的事情被国民党下令剿杀。可谁知，这个命令却偏偏被派到了常二宽的头上，杀自己兄弟这种事常二宽怎么可能做的出来。常二宽找到了特派员希望他收回剿杀庙儿岭的命令，谁知特派员竟然以民团所有人的性命以及常二宽的前途威胁他，常二宽自私地放弃了给丑娃等人报信的打算。常二宽虽然没有去剿匪，但是小白龙等人却在特派员威胁之下剿杀了庙儿岭，匆匆赶到的常二宽得知庙儿岭除了丑娃等八人全部被杀。常二宽悲痛欲绝，但是他能做的只有道歉了。胡振宇伤心地对智怡表示胡家现在仅剩自己了，并希望智怡千万不能离开他，智怡看着难过的胡振宇答应了下来。胡振宇随后又表示她忘不了葛十三没事，自己会加倍对她好。智怡微微动容。葛十三接受了共产党局长的命令前往延安查案子，谁知却在路上看到了形容狼狈的丑娃。葛十三询问之下震惊得知庙儿岭被剿杀一事，但表示自己绝不相信此事是常二宽做的，丑娃无言以对。葛十三又看丑娃等人无处可去，建议众人去当八路。葛十三将丑娃等人介绍到了八路吴队长那里，随后又向丑娃表示八路这里很苦，希望丑娃不要给自己丢脸坚持下来。常二宽来找葛十三，结果知道葛十三出任务离开。丑参加了八路军，第一天早上就因为睡懒觉迟到，结果被严厉惩罚，丑娃开始承受不住。国民党在一直查的那是案子终于找到了村民指认，得知了村民看到的车牌号就是军统的人。丑娃这里，每天辛苦训练之后吃的与在土匪窝的时候是天差地别，草上飞等人都受不了这"猪食"，草上飞更是将吃不下的馍扔到了泔水桶里。谁知正是这块小小的馍却被吴队长严厉批评，一定要找出这个浪费粮食的"犯罪"的人，知道此事的丑娃顶替了草上飞受到了惩罚，丑娃内心极度失望。入夜，草上飞再次向丑娃提出逃跑的事情，丑娃知道对不住葛十三，但还是答应了下来。丑娃逃跑了，谁知却险些被共产党追到，惊慌失措的草上飞开枪伤了共产党。葛十三破获了案子，正高兴的时候却被局长紧急召回了局里。并被告知了丑娃等人逃跑的事情，不仅如此，葛十三还要因为这些事被关了禁闭，推迟了入党。葛十三关禁闭时回忆起了当初认识丑娃的事。丑娃那时还靠着坑蒙拐骗挣钱还赌债，几次三番的骗了常二宽，谁知提前知道的葛十三也上了丑娃的当，还被丑娃偷了枪。就因为这，三人结缘，葛十三感慨万分。胡盈盈偷偷联络日本军，并说明了任务失败的事，而她将自杀谢罪。胡盈盈拿着枪将要自杀的时候，收到了日军让她回去待命的命令。