秦王封姬为华贵夫人，任命项为太傅，但元则恳求告老归田，秦王答允。二王子成蟜及杨泉君见状，顿感受威胁。吕宴请项与政，二人骇见自称嫪毐的晋，且成为吕新收剑客。项约会毐，毐说出杀真嫪毐经过，又愿与项合作扶助政登基，项半信半疑。赵国派德来贺政回国，德却在殿上指政是假冒，秦王早知姬当年调包真假嬴政一事，怒赶德离开。德在秦宫巧遇化身政的盘，心生一计。德跟吕洽谈买卖，吕错摸以为德知道政是其私生子，顿起杀机。此时项有要事求见，项一见吕即恳求赐死，吕呆立当场。项略施小计令吕释疑虑，吕转身即毐杀德。