倩被安置在一农家暂住，芳见项与倩不时眉目传情，黯然神伤。赵王发现倩不见了，晋请缨寻回倩。晋跟踪芳找到倩，又指是项通风报讯。芳质问项，项始知倩是公主，又澄清对倩只有兄妹之情。倩为曾有短暂的快乐而满足，当得知项竟是芳心仪的“淫贼”，劝芳争取幸福，芳闻言感动。赵王奖赏晋，晋乘机请他赐婚娶芳。元讹称已将芳许配给项，穆即提议项与晋在御前比剑，胜方娶得芳。项认为晋定会借机杀自己而婉拒比剑，最后为了芳终身幸福而接受，芳知道后甜在心头。柔偷袭晋后，将晋的剑法耍给项看，项感激却担心不是晋的对手。