红军突然挥师西进贵州，打乱了蒋介石的部署。蒋介石电令何健、薛岳坚持在湘黔交界张网，坐等红军。贺龙所部危逼常德。何健借机调湘军嫡系回援常德。蒋介石密电薛岳拿下镇远，控制贵阳，并命贵州军阀王家烈在遵义消灭红军。贵州军阀王家烈则欲借红军或蒋介石之手消灭对手侯之担。蒋介石对参谋团主任贺国光交待控制西南诸省的构想，让他立即入川，命刘湘派精锐部队陈兵长江南岸，并密切注视川北红军的动向，勿让朱毛红军与其会合。王家烈召集属下共商消灭红军的策略。侯之担当众保证红军插翅也飞不过乌江。周恩来向刘伯承转达了北渡乌江、西进遵义的决定，并征询刘伯承的意见。李德在险恶的山路上煽动博古说服周恩来，企图否定黎平会议的决定。毛泽东审时度势，要求在办好内部事情的同时，还要协助周恩来渡过乌江。红军队伍在群山起伏的大山中长途跋涉。王稼祥与聂荣臻等高级将领交换意见。王稼祥与洛甫商讨由毛泽东来领导红军。