王家烈引狼入室，被蒋介石借机解除了职务。“云南王”龙云不想让这种事落到自己头上，对蒋介石的收买策略若即若离。红军渡过金沙江，欲攻打会理做短暂休整。周恩来尽快组织情报人员破译敌人新密码。会理强攻不下，中共中央在城郊召开了政治局扩大会议，统一了认识，维护了团结。毛泽东提出的北上过穿彝族区，越过大渡河与四方面军会合的计划得到批准。为顺利通过语言不通的彝族区，由刘伯承、聂荣臻率领先遣队向彝寨走去，红军坚持执行不准开枪的命令，先遣队工兵连被彝人包围后被迫退回原地，不仅被缴械还被扒光了衣服。毛泽东与周恩来、朱德接见了先遣队工兵连。先遣队前卫连的肖华向彝民宣传党的民族政策，主张彝汉平等。刘伯承为了红军尽快通过彝族区决定与小叶丹结盟。红军顺利通过彝族区。