通过调查，黎明江和黄桂东发现“冷锋”就藏身于军统或者是桂系的办公厅电讯处，他们决定展开反间谍活动，成立专门负责桂林保卫战的电讯组，将所有有嫌疑的人集中在这一组，利用“冷锋”发出错误的情报给青山大佐。奉命组建特战队也在黎明江和黄桂东的努力下正式成立，跟随黎明江参军的蒙山、地下党员雷胜、美军飞行员乔治等人加入特战队，连周启明也瞒着家里偷偷参加了特战队，崔淑英不得不答应，可黄文娟却负气离开。特战队正式成立后，美国教官杰克开始对他们展开魔鬼训练。黎明江得知美军准备炸掉秧塘机场，于是打算在机场被炸之前利用它作为迷惑日本部队的武器。与此同时，通过蛛丝马迹，黎明江对电讯处的苗萱产生了怀疑，而苗萱其实是丁致中安排在桂军中的军统特务。李强借看望周启明为由来到周启明家，认识了崔淑英和黎明江等人。他骗取了黄文娟的信任，并通过她获得了防控指挥部的大概位置。李强手下的日本特务王美玲施计认防控指挥部清洁工贵叔为干爹，趁机混入了指挥部，与此同时，古掌柜接到“冷锋”的密报，得知桂林将增兵50万。