特战队和游击队突出重围，明知回桂林是条死路，他们还是全体决定参加桂林保卫战。丁致中在桂林与伪装成民团的游击队产生冲突，黎明江和黄桂东及时阻止，丁致中将他们带到贺胜那里告状，贺胜却感谢黎明江他们炸毁了日军军需大库，有效拖延了日军进攻的步伐。此时，苗萱返回军统，得知丁致中为了消灭桂军情报组织和特战队，想要牺牲掉她。而周启明则与黄文娟相见，黄文娟称崔淑英失踪了，愤怒的周启明表示要与崔淑英断绝母子关系。