九岁红再次来到仓库见到的只有拐子马，他告诉九岁红雷振山已被逮捕并被打伤，伤心至极的九岁红说了她和义父的故事并要求拐子马陪她去救人，临走却听到了猫叫，支开拐子马回到仓库雷振山却好好的在仓库中。九岁红只好和雷振山说出自己现在的身份以及任务，雷振山大怒二人起了争执，九岁红掉头就走雷振山却没有追赶，九岁红也只好返回。返回后却见中尉等人纷纷现身，九岁红想起雷振山告诉自己为朋友而偷，日本商会会长路边生映入脑海。雷振山告别路边生，遭遇了埋伏的行动队，并没有吃惊却告诉行动队图纸已经在路边生手上要他们好自为之。九岁红很矛盾，她跑到仓库祈祷，雷振山不知何时出现，告知九岁红自己的身世。