古战场上，邓艾面对姜维的八卦阵，踌躇不前。姜维言激邓艾入阵，阵中突然烟尘翻滚，伏兵四起，邓艾惨败，身中四箭而逃，祁山九寨尽为蜀军所占。邓艾采纳司马望的反间计，买通蜀宦官黄皓，散布谣言，令蜀主生疑，召回姜维。 蜀主刘禅果然中计，下诏召回姜维。姜维只有仰天长叹，撤兵还都，半途而废。 司马昭因见魏主曹髦的《潜龙诗》中流露出怨愤之意，起了废立之心，又挟逼曹髦封其为晋公、加九锡。年轻气盛的魏主不甘屈辱，率身边数百兵士驾车讨贼。结果是驱羔羊入虎口，被司马昭部将成济一戟刺死。 司马昭佯装大惊，扶尸哭喊，处死成济并诛其三族以泄众恨，又纵容贾充等人恭请他受禅称帝。他拒而不受，意欲将帝位留给其子，故又拥立一个十三岁半的小皇帝曹奂，改元景元元年。 西蜀姜维闻知司马昭杀了魏主曹髦，另立曹奂为帝，于是联络东吴，兴兵问罪。祁山一战，大败邓艾，不想粮草受损，栈道遭毁，只得退回汉中。蜀汉景耀五年（公元262年）冬，姜维整顿军马，再次上表后主，奏请九伐中原。