1937年，“七七事变”爆发，日本全面进攻中国。8月初，日军占领平津后，对租界林立的上海虎视眈眈，骄横的日本人寻衅滋事。喝醉的日本武士欲调戏妇女，遭任非常痛打，刚要杀之，被高天行拦下。但一记暗枪打来，还是撂倒了日本武士。高天行隐约看出行刺的是一个女人。日本浪人并没有死，秋山和夫和藤田妄图把浩一治好后悄悄送走离开上海。然后，日军以武士被杀为由，大肆做起文章，为发动战争制造舆论。高天行和阿美联袂悄然到医院抢走了日本武士浩一。在日本人举行的新闻发布会上，高天行押着未死的日本武士浩一出现，怒揭日本人的阴谋，让日方颜面扫地，但战争已经不可逆转。周使能再邀高天行加入军统，高依然拒绝，理由是自己行走江湖，自由惯了。共产党员得知了高天行的壮举，誓要找到高天行，为革命事业出力。秋山和夫令“小白鞋”查找并暗杀高天行，“小白鞋”知道任非常和高天行情如兄弟，雇佣其他杀手行动。