公孙宝月一心想要为父报仇，与双儿进入冀州，见袁绍车驾经过，冲动上前，谁知车内并无袁绍身影。公孙宝月被袁绍士兵包围，岌岌可危，这时一道身影出现，击退袁兵，救下宝月，此人正是西凉太守马腾之子马超。关羽终于得知刘备下落，决定向曹操辞行，曹操避而不见。曹操派人劝告关羽留下，关羽不允。公孙宝月跟踪马超，得知其身份，天真地给了马超两个选择。选择一，马超作为西凉使者，带宝月混进袁绍的官邸行刺袁绍。