东北军还在揣测苏方不会还手，结果大出所料，苏方全力还击，这让学良措手不及，东北军毫无还击之力，而南京政府出尔反尔，财力、军事上均未给东北军支持，苏俄与东北军断绝外交关系。日本方面看到苏俄与东北军的断交，认为这是个绝好的时机。1929年10月，苏军以海陆空三军对东北军三江口实施大规模作战，攻破全部守军，满洲里沦陷，海拉尔也告失守，东北军已不能再战，南京政府却毫无支持，只有鼓励的话。学良当机立断，撇开南京，请求停战谈判，接受苏方一切的条件，承诺中东铁路恢复原状。军阀再次陷入混战，阎锡山广泛联络李宗仁白崇禧的桂系，张发奎的粤系，冯玉祥的西北军和汪精卫的改组派，形成同盟，企图另立政府，与蒋政府形成对立，双方实力旗鼓相当，张学良的三十万东北军成为双方的筹码，双方都在极力拉拢张学良，谁能争取到他的东北军谁就是赢家，然学良却保持中立，谁也不得罪。各派为争取张学良的支持，想尽各种办法，各路来使挤爆了沈阳的各家高级旅馆，张学良则咬死了一条‘息内争御外侮’、‘劝和不劝争’，与各派来使周旋。